COMPAGNIE FIDUCIAIRE - Formation HubSpot équipe RSE

Découverte de la plateforme Hubspot

Présentation des fondamentaux de navigation et des bonnes pratiques
Prise en main de l’instance HubSpot et de son fonctionnement
Savoir filtrer, rechercher, lire et mettre à jour la base de données
Utiliser la vue aperçu du compte
Consulter les activités consignées sur les fiches
Interagir avec les autres collaborateurs sur les fiches
Partage des points d’attention spécifiques liés à l’instance Compagnie Fiduciaire (naming, contacts partagés, segmentation)

Prise en main des processus orienté cas d’usages réels et parcours métier

Piloter le portefeuille de dossiers client
Réaliser sa prospection et qualifier des demandes entrantes avec l’outil “Lead”
Recommander des clients à une autre activité après avoir détecté une opportunité.
Engager et participer à un process de vente 360
Piloter une transaction dans le pipeline de vente
Générer les lettres de mission / Devis / contrats avec l’intégration PandaDoc
Participer / Suivre l’onboarding d’un nouveau client
Initier et superviser le traitement d’une réclamation client & intervenir en cas de besoin
Engager, valider et piloter l’offboarding d’un client
Faire profiter les autres activités (et profiter moi-même) d’une information majeure sur un dossiers.

Pilotage de l’activité