Découverte de la plateforme Hubspot
- Présentation des fondamentaux de navigation et des bonnes pratiques
- Prise en main de l’instance HubSpot et de son fonctionnement
- Savoir filtrer, rechercher, lire et mettre à jour la base de données
- Utiliser la vue aperçu du compte
- Consulter les activités consignées sur les fiches
- Interagir avec les autres collaborateurs sur les fiches
- Partage des points d’attention spécifiques liés à l’instance Compagnie Fiduciaire (naming, contacts partagés, segmentation)
Prise en main des processus orienté cas d’usages réels et parcours métier
- Piloter le portefeuille de dossiers client
- Réaliser sa prospection et qualifier des demandes entrantes avec l’outil “Lead”
- Recommander des clients à une autre activité après avoir détecté une opportunité.
- Engager et participer à un process de vente 360
- Piloter une transaction dans le pipeline de vente
- Générer les lettres de mission / Devis / contrats avec l’intégration PandaDoc
- Participer / Suivre l’onboarding d’un nouveau client
- Initier et superviser le traitement d’une réclamation client & intervenir en cas de besoin
- Engager, valider et piloter l’offboarding d’un client
- Faire profiter les autres activités (et profiter moi-même) d’une information majeure sur un dossiers.
Pilotage de l’activité
- Découverte des tableaux de bords
- Filtrer les résultats
- Analyser les tableaux de bords
- Créer son propre tableau de bord
